Gestão de Carteira de Investimentos
Com o nosso serviço de gestão de carteira de investimentos, durante 12 meses manteremos sua carteira diversificada e orientada aos seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Cuidaremos para ter uma alocação estratégica que enfrente cenários econômicos imprevisíveis, dentro de seu perfil de risco.
Com o nosso serviço de gestão de carteira de investimentos, durante 12 meses manteremos sua carteira diversificada e orientada aos seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Cuidaremos para ter uma alocação estratégica que enfrente cenários econômicos imprevisíveis, dentro de seu perfil de risco.
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Faremos um diagnóstico inicial, realizado de forma presencial ou por meio digital, para a análise do status financeiro e patrimonial, englobando, dentre outros aspectos, seu imposto de renda, patrimônio total e atuais aplicações financeiras.
Discutiremos seus objetivos financeiros/patrimoniais. Faremos a análise inicial de alternativas, possibilidades e meios para se atingirem os objetivos.
A partir do perfil de investimento, faremos a elaboração da estratégia de investimento em forma de relatório, com base nas informações trazidas no diagnóstico inicial, para definição de estratégias e recomendações de alocação, sempre com base no perfil de investimento.
Faremos o acompanhamento periódico das alocações feitas e a revisão das recomendações quando necessário.
