Consultoria de Investimentos
Antes de começar a investir, é necessário ter com clareza os objetivos definidos em termos de valor e prazo. É preciso identificar também a tolerância a perda. Estas definições são essenciais para criar uma carteira de investimentos com alocação estratégica de ativos ponderados por risco e retorno. Qualquer que seja o cenário econômico, procure investir com foco no longo prazo. Mantenha sempre uma carteira de investimentos diversificada por classe de ativos.
Antes de começar a investir, é necessário ter com clareza os objetivos definidos em termos de valor e prazo. É preciso identificar também a tolerância a perda. Estas definições são essenciais para criar uma carteira de investimentos com alocação estratégica de ativos ponderados por risco e retorno. Qualquer que seja o cenário econômico, procure investir com foco no longo prazo. Mantenha sempre uma carteira de investimentos diversificada por classe de ativos.
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Faremos um diagnóstico inicial, realizado de forma presencial ou por meio digital, para a análise do status financeiro e patrimonial, englobando, dentre outros aspectos, seu imposto de renda, patrimônio total e atuais aplicações financeiras.
Discutiremos seus objetivos financeiros/patrimoniais. Faremos a análise inicial de alternativas, possibilidades e meios para se atingirem os objetivos.
A partir do perfil de investimento, faremos a elaboração da estratégia de investimento em forma de relatório, com base nas informações trazidas no diagnóstico inicial, para definição de estratégias e recomendações de alocação, sempre com base no perfil de investimento.
